Рынок талловых аминов

Амины – органические производные аммиака (NH₃), в молекуле которого один, два или три атома водорода замещены на углеводородные радикалы. Талловые амины — это алкильные производные аммиака со значительно более сильными основными свойствами, чем у самого аммиака. Талловые амины имеют широкую сферу применения, в данной обзоре амины рассматриваются как агенты против слипания, пыления минеральных удобрений.

Спрос

Спрос формирует рынок минеральных удобрений, потребность в которых постоянно возрастает. За прошедшие пять лет отечественный АПК увеличил потребление минеральных удобрений в 1,5 раза. На ближайшие 5 лет Россия имеет потенциал роста производства удобрений на 29%: с 54 млн тонн в 2022 году до 70 млн тонн в 2027 году.

Россия является одним из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире.

До 2021 года наблюдался рост выпуска минеральных или химических удобрений в России, в 2022 году производство сократилось на 7,3% до 54,3 млн тонн.

Предложение

Талловые амины соответствуют коду ОКПД 2 – 20.14.41 «Соединения с аминной функциональной группой». Производство данной группы продукции за 2017-2022 гг. сократилось на 38%: со 126 тыс. тонн до 78 тыс. тонн.

В рассмотренную группу товаров попадают различные аминные соединения, государственная статистика не располагает детализированными данными.

Конкуренты

Талловые амины в настоящее время в России практически не производится, для собственных нужд амины выпускает лишь химическая компания «Уралхим». На отечественном рынке доминирует китайская продукция, вследствие чего далее рассмотрен импорт продукта.

Импорт

Согласно данным таможенных деклараций, за 2019-2022 гг. наблюдалась скачкообразная динамика поставок талловых аминов. По итогам 2022 года было импортировано 2 689 тонн (+7% к 2021 году), 9 121 тыс. долл. США (+32%). В среднем цены за 2022 год варьировались от 2,94 долл./кг до 4,19 долл./кг.

85% импортных поставок пришлось на Китай, крупнейшие отправители:

• SUZHOU WEDO INTERNATIONAL CO., LTD
• ANSHAN ANZA ELECTRONIC POWER CO., LTD
• CROWN STEP ENTERPRISE LIMITED

Тенденции развития

• В России рынок талловых аминов отмечается высокой импортозависимостью. В условиях текущей экономической ситуации задача импортозамещения становится еще более актуальной,  вследствие чего ожидается развитее производства талловых аминов отечественными производителями.
• В мире ожидается, что рынок аминов в целом вырастет на 5,8% CAGR с 2020 года по 2029 год. В 2020 году он оценивался в 16,35 млрд долл. США, к 2029 году прогнозируется рост до 27,16 млрд долл. США. Спрос на амины будет расти в ближайшие несколько лет за счет проникновения продукции в сектора химикатов для защиты растений, водоподготовки и фармацевтики. Основным фактором, определяющим изучаемый рынок, является растущий спрос на пестициды в развивающихся странах.